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6:08，马特贝起床洗把脸就去了书房，顺手把厨房煮开水的打开。

美元指数昨天盘中破了99，所以早上他第一时间点开美元指数的页面，今天也还是在99以下运行，最新98.61，美股的三个指数小幅度收高，马特贝也完全没方向，他只能参考卢麒元先生的意见。

卢麒元先生认为2025年下半年可能爆发美元风暴，核心逻辑包括：

通胀粘性与降息预期：尽管美国4月cpI同比降至2.3%，但卢麒元指出通胀压力仍存，美联储加息未能有效遏制通胀。市场预期美联储可能在6月降息，若降息落地，美元可能因利差收窄而承压。

美债抛售与去美元化：卢麒元多次提到美国国债市场可能成为“引爆点”，投资者可能抛售美债、美股和美元，转向黄金等避险资产。这一判断与当前全球央行增持黄金、减少美元储备的趋势相符。

中东局势紧张等事件也可能推升美元避险需求，但长期来看，债务问题和去美元化趋势更可能主导美元贬值方向。

美元、美股、降息和美债，这四个因素相互影响，降息预期，美元有向下的压力，美元向下破位美股自然承压，美债也会被抛售，现在就看那个因素最先发生剧烈的变化，或者形成稳定的趋势。

国内车企的竞争趋于激烈，国外也是各种乱象，但各国的股票市场却并没有明显的下跌迹象，美股三大指数收涨，所以马特贝也很迷惘。

现在比较好的就是北汽蓝谷的5月的销量超预期，产量虽然没有增加，但和4月基本相当，所以传闻中的供应链问题影响不大，但产能爬坡可能还要逐个月验证，张国富在发布会也提出来6月的重点是保障产能的推动工作，今年极狐的目标是15万辆、享界的目标是5万辆，那享界的月均销量要达到6000才有可能完成这个目标。

尊界72小时的订单2600辆，刚好是享界5200的一半，这数字那么巧么？但很明显尊界的上市就是对享界最好的一种共振，因为华为五界攻击豪华车的方阵核心就是尊界和享界。

马特贝现在也很明确了，今天重点是看周末假期的这两组数据会不会给北汽蓝谷和江淮汽车带来比较强的刺激，如果还看不到股价明显走强，那还是盯着每周的周销量和每月的产量来跟踪，只要这两组数据都保持一个增长的趋势，那增长曲线向上的时候，也就是产能开始释放，可能就是股价启动一轮行情的确定性的账号。

不用着急了，6月的外围影响还是选择忽略吧，耐心等两家车企完成产能上的提升动作。

马特贝把外围的情况整理记录好，再把北汽蓝谷的跟踪细节列出来，就去厨房拿早餐。

今天下雨，喊滴滴都没来，也舍不得叫偏贵的专车，刘老板还是冒雨送胖纸去搭乘公交车，马特贝心里肯定不好受的，自己那台破车停战街边已经打不着火了，想卖都不知道怎么下手，公司车，头痛。

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